M&Aへの考え
私たちは、M&Aをお客様の事業承継や成長戦略の一環として位置づけ、多くの人々の思いと事業をつなげる仕事と考えています。
したがって、大和経営は「M&Aの成約」だけでなく、「M&A後の様々な立場の方々の幸福」を追求しています。
お客様のビジョンを実現し、関係者全体が持続的な成功と幸福を享受できるよう、誠心誠意サポートいたします。
また、M&Aは大企業だけに与えられた選択肢ではありません。
家族経営をされている経営者様や、個人事業主をされているような小規模事業者の方にもM&Aという選択肢をお届けできるようにご提案させていただきます。
大和経営のM&Aの特徴
お客様にとってご負担の少ない手数料体系
最低手数料200万円、柔軟な手数料体系。
価格を抑えた理由は、中小企業の事業承継に真摯に取り組む強い意志です。手頃な価格でありながら高品質なサービスを提供し、中小企業の事業承継をサポートします。また、大手仲介会社が対応しきれない小規模な案件にも対応します。
企業価値向上と事前準備（譲り渡し側の場合）
通常中小企業の経営は、譲渡や他社評価を考慮して運営されておらず、そのため十分な評価が得られないことがあります。大和経営では、財務やその他の評価に影響する項目を事前に改善、企業価値向上に貢献いたします。
表面的な決算書だけでなく総勘定元帳まで確認し、本当の収益力や財務の健全性を見極めます。そして、現地に伺い、またヒアリングを何度も行うことで、決算書だけでは見えにくいお客様、従業員様、取引先様、商品力、地域などの魅力を明確にしてまいります。
丁寧なノンネームシートと企業概要書の作成
ノンネームシートや企業概要書に魅力を感じていただいた方がいてこそ、お問い合わせや面談が実現し、M&Aの成約に繋がります。私たちは資料を作成するだけでなく、お客様との継続的なヒアリングを通じて実感した企業の魅力をノンネームシートや企業概要書に織り交ぜ、具体的に伝えてまいります。
広範囲にわたる多くの候補にアプローチ
私たちは事業承継・引継ぎ支援センターの登録企業として、公的に登録された譲渡希望企業様と譲受希望企業様情報を取り扱っています。この他にも、大手から地域密着型のM&A関連企業様と連携し、人脈つながりというアナログ検索と、ウェブを活用して日本中から探すデジタル検索といった多岐にわたる方法を駆使し良縁づくりをサポートしています。
顧客本位のチーム支援体制
私たちのチームは顧客本位のサポートを重視し、各メンバーが協力して迅速で効果的な対応を心がけています。個々の専門性を最大限に発揮し、業界でも珍しい複数名で構成されるチーム制度を取ることにより親身なサポートを可能としております。個人主義を排し、ノルマとインセンティブが付かない制度を採用し、お客様に寄り添う姿勢を大切にしています。
決定後も伴走支援
M&Aの成約はスタートラインであり、その後の2社が協力し合って経営を進めていくことが重要です。我々は第三者のファシリテーターや調整役のような役割を果たし、2社間の円滑なコミュニケーションや引き継ぎ、統合のスムーズな進行をサポートします。
公的機関登録での信頼性とメリット
私たちは大阪府事業承継・引継ぎ支援センターに登録されており、公的機関との協力体制を整えており、安心してお任せいただけます。また、大和経営は中小企業庁のM&A支援機関登録制度にも参加しており、「事業承継・引継ぎ補助金」の対応も可能です。
M&A以外の相談にも対応
M&Aは私たちの提供するサービスの一環であり、お客様の本来の目的の達成に向けて、課題解決の選択肢を提示し、柔軟にサポートいたします。
M&Aによって得られる効果
譲り渡し側
- 従業員様の雇用の維持
- 事業の成長・発展
- 後継者問題の解決
- 経営者責務からの解放
- 事業や株式売却による利益確保
- 次の事業資金の確保
- 事業の再生
- 個人保証の解除
- 廃業によるコストの軽減
- 時間の節約
譲り受け側
- 売上・市場シェアの拡大
- 新規事業・異業種への参入
- 人材の獲得
- 技術・ノウハウの獲得
- コスト低減・合理化
- ノンコア事業の売却による事業改革
- 取引先や同業者の救済
- 設備や土地等の獲得
- ブランドの獲得
- サプライチェーンの維持
事業承継における私たちの視点について
M&Aは事業承継、そして、企業の発展に向けた選択肢の一つであり、本来の目的と引き継ぐものを明確にすることが重要です。私たちは、目に見えにくい経営資源の承継も大切にしています。
※上記の各手数料には別途消費税が必要であり、いくつかのケースでは別途費用が発生する可能性があります。以下はその例です：
- お客様のご要望や事業内容による追加費用
- 遠方への出張が必要な場合の旅費や宿泊費など
- 特殊な譲渡方法が必要な場合の追加費用
- 必要な資料の取得に関する費用
- 詳細な資産評価や不動産鑑定に関する各専門家への手数料
- 各種税金に関連する費用
- 不動産取得に関連する費用
- 個別依頼業務に伴う追加費用
これらの費用は具体的なケースによって異なり、事前に詳細な打ち合わせや調査が必要です。私たちはお客様のニーズに合わせ、透明性を重視した説明と共にサービスを提供いたします。
費用について
譲渡企業様（売り手側） スタンダードプラン 手数料体系
| 項目 | 手数料 | 備考 |
| 事前相談 （3つのサービス） |
無料 | 経営者様ご家族様ヒアリング・簡易企業価値試算 簡易アドバイス（企業価値及び経営力向上に関する情報提供） |
| 着手金及び その他サービス費用 |
10万円～ | ヒアリング・打ち合わせ・事業所訪問・Q&A対応・ノンネームシート・企業概要書作成 企業分析兼価値向上支援・簡易DD・トップ面談同行・意向表明・基本合意条件調整 |
| 基本合意締結費用 デューデリジェンス対応業務 |
10万円 | 基本合意締結に向けた準備・対応費用 実施するDDの対応・条件交渉 |
| 成約手数料 | 下記表にて | 経済的利益×手数料率（最低手数料200万円） |
| セカンドオピニオン | 3万円～ | 現在進めておられるM&Aについてサポート |
| 成約後調整支援 | 10万円～ | （PMI）支援内容、期間、ご予算、ご要望に応じて |
| WEB登録 | 無料 | 売り手側 M&Aマッチングサイト登録手続き |
※別途費用が発生する場合
遠方への出張、特殊な譲渡方法の採用、必要資料等の取得費用、
詳細な資産評価、必要書類作成等に関する専門家の費用、
各種税金、不動産取得関連費用、個別依頼業務など。
本ページに記載する金額は、税抜金額です。
別途消費税がございます。
| 経済的利益 | 手数料率 |
| 5億円以下（最低手数料200万円） | 5% |
| 5億円超～10億円以下 | 4% |
| 10億円超～50億円以下 | 3% |
| 50億円超～100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
| 経済的利益＝譲渡金額＋有利子負債－現預金（譲渡金額には個人不動産の金額も含みます） | |
譲渡企業様（売り手側） ゼロスタートプラン 手数料体系
| 項目 | 手数料 | 備考 |
| 事前相談 （3つのサービス） |
無料 | 経営者様ご家族様ヒアリング・簡易企業価値試算 簡易アドバイス（企業価値及び経営力向上に関する情報提供） |
| 着手金及び その他サービス費用 |
（30万円～） 初期0万円 |
ヒアリング・打ち合わせ・事業所訪問・Q&A対応・ノンネームシート・企業概要書作成 企業分析兼価値向上支援・簡易DD・トップ面談同行・意向表明・基本合意条件調整 |
| 基本合意締結費用 デューデリジェンス対応業務 |
（20万円） 初期0万円 |
基本合意締結に向けた準備・対応費用 実施するDDの対応・条件交渉 |
| 成約手数料 | 下記表にて | 経済的利益×手数料率（最低手数料300万円） |
| 成約時諸費用清算金 | 50万円 | 成約時にのみ着手金及び基本合意費用等のご精算 |
| セカンドオピニオン | 3万円～ | 現在進めておられるM&Aについてサポート |
| 成約後調整支援 | 3万円～ | （PMI）支援内容、期間、ご予算、ご要望に応じて |
| WEB登録 | 無料 | 売り手側 M&Aマッチングサイト登録手続き |
※別途費用が発生する場合
遠方への出張、特殊な譲渡方法の採用、必要資料等の取得費用、
詳細な資産評価、必要書類作成等に関する専門家の費用、
各種税金、不動産取得関連費用、個別依頼業務など。
本ページに記載する金額は、税抜金額です。
別途消費税がございます。
| 経済的利益 | 手数料率 |
| 5億円以下（最低手数料300万円） | 5% |
| 5億円超～10億円以下 | 4% |
| 10億円超～50億円以下 | 3% |
| 50億円超～100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
| 経済的利益＝譲渡金額＋有利子負債－現預金（譲渡金額には個人不動産の金額も含みます） | |
譲渡企業様（売り手側） アドバイザリープラン 手数料体系
| 項目 | 手数料 | 備考 |
| 事前相談 （3つのサービス） |
無料 | 経営者様ご家族様ヒアリング・簡易企業価値試算 簡易アドバイス（企業価値及び経営力向上に関する情報提供） |
| アドバイザリーサービス費用 | 5万円/月 （最大12カ月） |
ヒアリング・打ち合わせ・事業所訪問・Q&A対応・ノンネームシート・企業概要書作成 企業分析兼価値向上支援・簡易DD・トップ面談同行・意向表明・基本合意条件調整 |
| 基本合意締結費用 デューデリジェンス対応業務 |
10万円 | 基本合意締結に向けた準備・対応費用 実施するDDの対応・条件交渉 |
| 成約手数料 | 下記表にて | 経済的利益×手数料率（最低手数料なし） |
| 成約後調整支援 | 10万円～ | （PMI）支援内容、期間、ご予算、ご要望に応じて |
| WEB登録 | 無料 | 売り手側 M&Aマッチングサイト登録手続き |
※別途費用が発生する場合
遠方への出張、特殊な譲渡方法の採用、必要資料等の取得費用、
詳細な資産評価、必要書類作成等に関する専門家の費用、
各種税金、不動産取得関連費用、個別依頼業務など。
本ページに記載する金額は、税抜金額です。
別途消費税がございます。
| 経済的利益 | 手数料率 | 2年目～ |
| 5億円以下（最低手数料なし） | 3% | 3.5% |
| 5億円超～10億円以下 | 2.4% | 2.8% |
| 10億円超～50億円以下 | 1.8% | 2.1% |
| 50億円超～100億円以下 | 1.2% | 1.4% |
| 100億円超 | 0.6% | 0.7% |
| 経済的利益＝譲渡金額＋有利子負債－現預金（譲渡金額には個人不動産の金額も含みます） | ||
譲受企業様（買い手側） 手数料体系
| 項目 | 手数料 | 備考 |
| 情報提供 | 無料 | ノンネームシート提供・秘密保持契約書・企業概要書提供 |
| Q&A対応 | 無料 | Q&A対応 |
| トップ面談同行 意向表明・基本合意書類作成 |
無料 | 企業訪問の事前準備・トップ面談同行・プレ簡易DD・意向表明書類作成 基本合意内容について条件調整・基本合意書類作成 |
| 基本合意締結費用 | 10万円 | 基本合意締結に向けた準備・対応費用 |
| デューデリジェンス（DD） | 39.8万円～ | 広範囲DDにおける専門家使用の場合は各専門家の価格による |
| 成約手数料 | 下記表にて | 経済的利益×手数料率（最低手数料200万円） |
| セカンドオピニオン | 3万円～ | 現在進めておられるM&Aについてサポート |
| 成約後調整支援 | 10万円～ | （PMI）M&A後の経営統合支援、支援内容、期間、ご予算、ご要望に応じて |
※別途費用が発生する場合
遠方への出張、特殊な譲渡方法の採用、必要資料等の取得費用、
詳細な資産評価、必要書類作成等に関する専門家の費用、
各種税金、不動産取得関連費用、個別依頼業務など。
本ページに記載する金額は、税抜金額です。
別途消費税がございます。
| 買収総支払額 | 手数料率 |
| 5億円以下（最低手数料200万円） | 5% |
| 5億円超～10億円以下 | 4% |
| 10億円超～50億円以下 | 3% |
| 50億円超～100億円以下 | 2% |
| 100億円超 | 1% |
| 買収総支払額＝譲渡金額＋有利子負債－現預金（譲渡金額に個人不動産の金額も含みます） | |
無料相談
大和経営では、以下の3つの無料サービスを提供しております。譲り渡し側（売り手）向け
- ヒアリング：お客様のご要望や状況をお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。
- 譲渡価格の簡易試算（一期決算書）：事前の試算により、譲渡価格の概算をお知らせいたします。
- 企業価値及び経営力の向上に向けた簡易アドバイザリーサービス：企業価値向上や経営力向上のためのアドバイスを無料で提供いたします。
譲り受け側（買い手）向け
- ヒアリング：お客様のニーズや要望をお聞かせいただき、今後の情報提供に活かします。
- リサーチ：対象企業についてリサーチいたします。
- 対象企業情報のご提供：リサーチ結果を元に情報を提供いたします。
お気軽にご相談ください。